МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 мая 1997 г. N 26-04-06/657
В рамках выполнения программы размещения внешних облигационных займов Российской Федерации 1997 года Министерство финансов Российской Федерации в настоящее время готовит выпуск очередного займа, деноминированного в долларах США, который рассчитан, главным образом, на европейских, североамериканских и азиатских инвесторов. Наряду с генеральными управляющими (JP Morgan и SBC Warburg), Министерство финансов Российской Федерации планирует, как обычно, сформировать на тендерной основе синдикат из числа иностранных и российских банков для первичного размещения облигаций.
Министерство финансов Российской Федерации исходит из того, что участие российских банков в синдикате способствует укреплению их международной репутации, интеграции в мировое финансовое сообщество, а также создает предпосылки для самостоятельных заимствований на рынках капитала и проведения других международных финансовых операций. С другой стороны, такое взаимодействие должно предполагать оказание банками профессиональных услуг Правительству Российской Федерации с первоочередной целью охвата широких слоев инвесторов и воздействия на формирование благоприятной конъюнктуры рынка в целом.
Для принятия решения о составе синдиката просим не позднее 30 мая 1997 года представить в Минфин России информацию согласно Приложению к данному письму, а также пояснительную записку, раскрывающую планы банка относительно предстоящего первичного размещения облигаций и возможного взаимодействия с генеральными управляющими займа и Министерством финансов Российской Федерации по поддержанию ликвидности вторичного рынка.
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
М.М.КАСЬЯНОВ
Приложение
1. Статус банка
┌─────────────────┬────┬───────────────┬────┬───────────────┬────┐ │1.1. Банк - агент│ │ 1.2. Банк, │ │ 1.3. Банк, │ │ │ │ │уполномоченный │ │уполномоченный │ │ │ │ │на обслуживание│ │на финансирова-│ │ │ │ │счетов бюджета │ │ние государст- │ │ │ │ │ │ │венных программ│ │ └─────────────────┴────┴───────────────┴────┴───────────────┴────┘2. Аудитор банка
_______________________________________
3. Рейтинг, присвоенный банку международными агентствами
┌────────────────────────┬───────────────┬────────────── │Рейтинговое агентство │ │ ├────────────────────────┼───────────────┼────────────── │Дата присвоения рейтинга│ │ ├────────────────────────┼───────────────┼────────────── │Уровень рейтинга │ │ └────────────────────────┴───────────────┴──────────────4. Собственные средства банка, трлн. руб.
┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │1 января 1994│1 января 1995│1 января 1996│1 января 1997│1 апреля 1997│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘5. Активы-нетто, трлн. руб.
┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │1 января 1994│1 января 1995│1 января 1996│1 января 1997│1 апреля 1997│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘6. Коэффициент текущей ликвидности активов по состоянию на 01.04.97: __________________________________
7. Наличие счета в клиринговых системах
┌────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Система │ Номер счета │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ Cedel │ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ Euroclear │ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ DTC │ │ └────────────────────────┴─────────────────────────┘8. Возможности по размещению бумаг на рынках Европы, США и Азии
┌──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐ │ │ Страна │ Название │ ├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Дочерние компании │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Филиалы │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Зарубежные агенты │ │ │ └──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘Дополнительная информация:
9. Предполагаемые объем и структура размещения бумаг банком
┌────────────────┬───────────────────┬─────┬───────────────┬─────┐ │ Объем средств, │ Распределение по │ % │ Распределение │ % │ │ млн. долл. США │ типу инвесторов │ │ по странам │ │ ├────────────────┼───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ │Взаимные фонды │ │США │ │ └────────────────┼───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤ │Страховые компании │ │Германия │ │ ├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤ │Трастовые фонды │ │Швейцария │ │ ├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤ │Частные инвесторы │ │Япония │ │ ├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ ... │ │Ю. Корея │ │ ├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ ... │ │ ... │ │10. Объемы средств, размещенных в ценных бумагах иностранных эмитентов на 01.04.97
┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ Вид бумаги │Объем средств,│ │ │млн. долл. США│ ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Государственные бумаги стран OECD, обращающиеся │ │ │на национальном внутреннем рынке │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Государственные бумаги прочих стран дальнего │ │ │зарубежья, обращающиеся на национальном │ │ │внутреннем рынке │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Еврооблигации, Samurai, Yankee, Global и другие │ │ │подобные долговые обязательства суверенных │ │ │эмитентов │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Еврооблигации, Samurai, Yankee, Global и другие │ │ │подобные долговые обязательства корпоративных │ │ │эмитентов │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Другие корпоративные бумаги │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │-------------------------------------------------│--------------│ ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Всего │ │ └─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘11. Опыт банка по самостоятельному привлечению средств на международных финансовых рынках через выпуск ценных бумаг или привлечение синдицированных кредитов
┌──────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┐ │ Период │ Число сделок │ Объем привлеченных средств │ ├──────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤ │1995 │ │ │ ├──────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤ │1996 │ │ │ ├──────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤ │I квартал 1997│ │ │ └──────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┘12. Наличие у банка статуса первичного дилера по ГКО / ОФЗ
┌────────┬────────┐ ┌────────┬────────┐ │ ДА │ │ │ НЕТ │ │ └────────┴────────┘ └────────┴────────┘13. Объемы средств, размещенных в государственных ценных бумагах Российской Федерации
┌────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐ │ Дата │ ГКО, │ ОФЗ-ПК, │ ОВВЗ, │ Другие │ │ │ млрд. руб. │ млрд. руб. │млн. долл. США│ бумаги │ ├────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 01.01.97 │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 01.04.97 │ │ │ │ │ └────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘14. Число сотрудников банка, обладающих международными лицензиями на операции с ценными бумагами, ________ чел.
15. Ф.И.О, образование, профессиональный стаж и контактные координаты руководителя группы, занимающейся размещением ценных бумаг.
Примечание. Показатели, относящиеся к балансу банка, должны быть взяты из документов, составленных по международным стандартам и заверенных аудиторами банка.